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守正創(chuàng)新謀開局 同心協(xié)力創(chuàng)佳績 ——市城投集團(tuán)成功發(fā)行2024年第一期公司債
文章來源: 陽江市城市投資集團(tuán)有限公司時間:2024-01-26
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2024年1月19日,市城投集團(tuán)在深圳證券交易所成功發(fā)行“陽江市城市投資集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券”。本期債券發(fā)行規(guī)模為5.5億元,期限為5(3+2)年,票面利率3.10%,全場認(rèn)購倍數(shù)超過4.8倍,是“珠江口西岸都市圈”2024年以來發(fā)行的第一只AA主體評級的公司債券。本只債券創(chuàng)下了廣東省同品種、同期限、同評級債券歷史最低發(fā)行利率,同時創(chuàng)下2024年以來全國同品種、同期限、同評級債券最低發(fā)行利率。

本期債券發(fā)行是市城投集團(tuán)27億公司債券的收官之作。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下,在市國資委等市直有關(guān)單位及深圳證券交易所支持幫助下,市城投集團(tuán)高度重視、科學(xué)謀劃,優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項工作。

申報階段,市城投集團(tuán)與各專業(yè)機(jī)構(gòu)通力配合,積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位,于2023年4月成功取得深圳證券交易所的發(fā)債批復(fù)。

發(fā)行階段,因2023年10月20日交易所發(fā)布新規(guī)以后,地方城投企業(yè)債券發(fā)行面臨監(jiān)管加強(qiáng)和資本避險的雙重壓力,發(fā)行難度不斷增大。市城投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視有關(guān)問題,積極協(xié)調(diào)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊做實工作。一方面,積極配合深交所及主承銷商等專業(yè)機(jī)構(gòu)做好發(fā)行前備案等準(zhǔn)備工作。另一方面,積極路演,大力協(xié)調(diào)、聯(lián)系集團(tuán)各授信銀行完成投資審批,并積極配合主承銷商協(xié)調(diào)的基金、資管等投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研訪談,為投資者詳細(xì)介紹集團(tuán)經(jīng)營情況,解答投資者的疑惑;同時,會同主承銷商深入研判市場資金成本變化趨勢,通過科學(xué)選擇合適的發(fā)行窗口、設(shè)計合理的投資機(jī)制,為本期債券的成功發(fā)行進(jìn)一步提供了專業(yè)保障。

最終,本期債券吸引了銀行、券商資管、信托、公募基金等多層次投資主體的廣泛參與,市城投集團(tuán)以大幅低于市場估值的票面利率,高質(zhì)量完成本次公司債的發(fā)行,創(chuàng)下了多項債券市場最低發(fā)行利率,成績亮眼。

本次債券的成功發(fā)行,是資本市場對市城投集團(tuán)整體實力的認(rèn)可,有利于市城投集團(tuán)進(jìn)一步降低整體融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、釋放發(fā)展?jié)撃?。本次債券發(fā)行后,對比前期最高融資成本,每億資金每年預(yù)計可節(jié)省300萬的資金成本。

未來,市城投集團(tuán)將繼續(xù)履行好國企擔(dān)當(dāng),緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求,深入推進(jìn)集團(tuán)“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局,不斷推動集團(tuán)做強(qiáng)做優(yōu)做大,為助推陽江綜合實力實現(xiàn)新躍升貢獻(xiàn)城投力量!