2024年9月26日,市城投集團(tuán)在中國銀行間交易商協(xié)會成功發(fā)行“陽江市城市投資集團(tuán)有限公司2024年第一期中期票據(jù)”。本期債券發(fā)行規(guī)模為6.3億元,期限為3年,票面利率2.43%,全場倍數(shù)超過2.52倍。本期債券創(chuàng)下了廣東省同期限、同評級債券歷史最低發(fā)行利率。
本期債券是市城投集團(tuán)15億元中期票據(jù)的首筆發(fā)行。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下,在市國資委等市直有關(guān)單位及中國銀行間交易商協(xié)會支持幫助下,市城投集團(tuán)高度重視、科學(xué)謀劃,優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項工作。
申報階段,遇到各種監(jiān)管新規(guī)出臺,協(xié)會審核嚴(yán)格,發(fā)行材料時間緊,注冊難度加大。市城投集團(tuán)積極統(tǒng)籌安排,與各專業(yè)機(jī)構(gòu)通力配合,積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場完成申報文書工作,在中國銀行間交易商協(xié)會支持幫助以及相關(guān)單位的積極配合下,于2024年9月成功取得中國銀行間交易商協(xié)會的注冊通知書。
發(fā)行階段,恰逢中秋節(jié)日以及月末投資量緊張,且在央行新規(guī)出臺背景下,長債市場發(fā)行利率出現(xiàn)抬升。市城投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視有關(guān)問題,積極協(xié)調(diào)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊做實工作。一方面,積極配合交易商協(xié)會及主承銷商等專業(yè)機(jī)構(gòu)做好發(fā)行前備案等準(zhǔn)備工作。另一方面,會同專業(yè)機(jī)構(gòu)深度研究了解資本市場,及時高效對接投資人,不斷探索融資渠道,成功抓住窗口契機(jī)。
最終,本期債券吸引了銀行、券商資管、證券等多層次投資主體的廣泛參與,在長債市場投資量緊張的大環(huán)境下,市城投集團(tuán)以創(chuàng)廣東省同品種、同評級歷史最低發(fā)行利率,高質(zhì)量完成本次中期票據(jù)的發(fā)行,成績亮眼。
本期中期票據(jù)的成功發(fā)行,是市城投集團(tuán)資本運作能力持續(xù)增強(qiáng)的生動寫照,進(jìn)一步提升了市城投集團(tuán)的資本形象,彰顯了廣大投資者對市城投集團(tuán)的高度認(rèn)可,有利于集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低整體融資成本,為主業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。
未來,市城投集團(tuán)將繼續(xù)履行好國企擔(dān)當(dāng),緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求,深入推進(jìn)集團(tuán)“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局,繼續(xù)秉承“服務(wù)陽江、發(fā)展陽江,創(chuàng)新引領(lǐng)”的企業(yè)使命,以更加穩(wěn)健的步伐,助推陽江高質(zhì)量發(fā)展,為城市的繁榮和居民的福祉作出新的更大貢獻(xiàn)!